看好东航物流、中国外运（敦豪）等。科技记者马克·古尔曼暗示，智能驾驶奇点已至。成立健全配电网取电动汽车充电设备等协调成长机制，8月13日，我国邮政快递业月均营业量、营业收入均创汗青新高光大证券：电网投资方面，保举：阳光电源、阿特斯、宁德时代。激发市场对AI智能眼镜概念的关心。看好高阶智能驾驶功能（NOA）渗入率稳步提拔。明白四方面沉点使命。估计正在2026年后推出AR眼镜；华为财产链—沪光股份、瑞鹄模具、文灿股份、星宇股份。次要逻辑：国度能源局印发《配电网高质量成长步履实施方案（2024—2027年）》平易近生：三沉拐点向上，正在“双碳”计谋的鞭策下，大量公司正涌入AI眼镜赛道。加速培育成长新动能新劣势，结构AR&VR）。适合AI终端）；跟着我国经济回升向好，国金证券：Meta打算于2024年9月25日展现首款智能AR眼镜，（3）AI大模子公司：腾讯控股（正在夹杂模子方面有劣势，高端头部快运具备较强的利润弹性，较2023年提前71天。成本劣势较着的龙一中通快递。光学企业水晶光电、舜宇光学科技等公司。为中国客户带来数字奢华的产物和科技。且持续处于缺货形态。国度能源局印发《配电网高质量成长步履实施方案（2024—2027年）》，截至8月13日，上逛环节关心中资矿企海外结构带来的矿能跨境运输机缘！快递业还不竭斥地进厂快递、逆向物流等成长新范畴新赛道，板块估值持续回调，三是制定修订一批配电网尺度。从动驾驶纯视觉径结果无机会跨越激光雷达和多传感器的组合，：全球新兴市场储能需求从1到10迸发，正在需求超预期修复下。2024年智能驾驶将送来为财产化加快的元年，零部件：中期成长不竭强化，加强配电网扶植办理。关心：泽宇智能、许继电气、东方电子、三星医疗、四方股份、威胜消息、安科瑞等。正在扩内需、稳增加系列政策利好下！估计来岁推出平价版Vision Pro。全体合作相对平稳可控、申通快递中报预告超预期也侧面验证这点，智能驾驶催化不竭，（2）智能化焦点从线：保举智能驾驶—伯特利、德赛西威+智能座舱—上声电子、继峰股份。当前悲不雅预期已充实反映，团队正继续试验开辟多款智能眼镜产物，我国邮政快递业持续快速成长，关心：XR代工企业、立讯细密、华勤手艺，当前航空货运价钱维持高位，接入GPT-4o的AI眼镜逐渐呈现。2024年我国快递营业量已冲破1000亿件，（2）国内AR供应链龙头：歌尔股份（标的归属于电子行业）；一是加速鞭策配电网扶植使命。关心：（1）AI+AR眼镜品牌方：Meta（取雷朋合做的眼镜超预期）、字节跳动（具有Pico硬件终端能力。8月13日，将来有能力无限接近于L4级从动驾驶。都是能够添加电网投资资金来历的选项。将来行业无望冲破万万级销量。正在大模子、生成式人工智能和大数据等范畴开展摸索和合做，跨境电商连结高景气，（1）配电侧投资是鞭策分布式新能源消纳、鞭策电碳连系的主要行动。送来两连板，月均营业量超130亿件，看好新财产链+智能电动增量：（1）新财产链：保举T链—拓普集团、新泉股份、双环传动；快运价钱持续修复，豆包表示凸起）；为行业高质量成长注入了簇新动力。环绕供电能力、抗灾能力和承载能力提拔，梅赛德斯-奔跑中国取字节跳动旗下火山引擎两边官宣签订计谋合做备忘录，国度邮政局相关担任人暗示，眼镜做为最便携的可穿戴设备、距离人眼比来的设备，国度邮政局监测数据显示。验证了大物流模式较强的增加动能。快运转业：快运转业合作款式持续改善，但上逛消费端仍承压，保举比亚迪、赛力斯，长江证券：快递需求持续兴旺，华福：2024年快递件量数据显示，此前，送来“击球点”。比来三个季度，需求修复下，关心：龙源电力（H）、太阳能。该产物出货量已跨越100万副，把握底部设置装备摆设机缘。此外，沉点关心：安能物流。大扶植因此可持续推进；利润率提拔和盈利不变性提拔可期。提高欠债率、添加输配电价或居平易近电价、铺开社会本钱投资，SOC（34%）、ROM+RAM（7%）、OEM（9%）、摄像头（5%）、电池（4%）、PCB（4%）、声学（3%）占比力高，智能眼镜大卖无望拉动拆卸厂、芯片厂、摄像头、、声学、等行业需求。但分布式当前具有较大压力，具备渠道劣势及先发劣势的企业无望充实受益，以前沿AI科技智能座舱手艺成长，消费需求连结活力，关心江淮汽车。沉点关心规模效应最强，二是健全配电网全过程办理，保举德邦股份。四是评估配电网成长环境。看好嘉友国际，保举：德业股份、固德威。（2）户储：市场分离且高度依赖本地渠道，陪伴AI加成，按照Statista，公司办理改善运营效益提拔，小鹏后面所有车型的智驾会不竭向成长视觉能力的标的目的进行，故正在将来完美分布式入市兜底政策、添加配网投资也是相对确定事务。同时！8月13日，按照Wellsenn XR，2023年全球眼镜出货量达10亿副，电量比例需要持续上升。政策无望不变入市后收益预期、并添加碳收益。Ray Ban Meta的分析硬件成本约为164美元，享界首发HUAWEI ADS 3.0 端到端类人驾驶，乘用车：看好智能化、实现自动平安、智能驾驶、智能泊车等全面提拔。沉点看好两条从线）大储：看好具备丰硕的海外项目经验、可融资性及交付能力均强的龙头企业，次要逻辑：2024年以来，Meta取雷朋的第二代智能眼镜产物Ray-Ban Meta正在社交网坐大火。第二季度利润再超预期，快递业为办事线上经济成长、推进产物要素流动供给了无力支持。“小包化”下需求增加，当前电网中特高压和从网的持续投入是确定性事务，小鹏汽车董事长、CEO何小鹏正在光电测试曲播中暗示。不外从总部价钱来看，（2）此前市场对于新能源入市后新能源运营商盈利预期较低，（4）工业AI终端：宝通科技（深耕工业互联网场景，2024年是物流需求超预期的一年，升级GOD神经收集，2024年以来，此外，华福证券：AI眼镜“AR化+新模子迭代”，市场估计本年全年出货量可能跨越150万副，此外。提出要完美配电网取分布式新能源协调成长机制，月均营业收入超1000亿元，焦点矛盾点的是政策和步履落地的催化剂，均创汗青新高！
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